Un piloto para cinco asesorías en Valencia
La rutina la hace
el sistema.Su gente, con los clientes.
Documentos, asientos y banco, impuestos, nóminas, cierres y la atención diaria a sus clientes: lo prepara el sistema, y los asientos llegan a su propio programa contable, sin migrar nada. Sus contables revisan y se dedican a aquello para lo que los contrató.
Ver cómo funcionaSeis meses sin coste. La implantación la hacemos nosotros;
su equipo no dedica tiempo a aprender otra herramienta.
Les contrató
para asesorar.
Usted contrató contables para que asesoren a sus clientes en lo difícil. Y se pasan el día metiendo facturas, persiguiendo documentos que faltan y respondiendo a «¿os ha llegado mi factura?». El cliente no llama porque necesite consejo: llama porque no sabe si sus papeles han llegado. Así se puede trabajar, pero no es por eso por lo que le pagan.
La rutina, conectada
a su programa.
Desde el primer documento hasta el paquete para firma.
Menos «¿ha llegado?».
Más «vamos a verlo».
Los documentos avanzan. Su equipo conserva el criterio.
- Documentos en su sitio.Recepción por correo, desde el portal o con una foto del móvil. Clasificación automática, detección de duplicados y reclamación de lo que falta, según las reglas de su equipo.
- Contabilidad y banco.Asientos según el Plan General Contable, con IVA y retenciones, y banco conciliado línea a línea con los extractos. Los asientos pasan a su programa mediante un fichero de importación y comprobamos que han entrado bien. Lo dudoso espera su decisión.
- Impuestos, listos para firma.Borradores del 303, 111, 115, 130, 349, 390, 347 y del impuesto de sociedades, con sus comprobaciones cruzadas, reunidos en un paquete para firma. Usted firma y presenta.
- Nóminas.Cálculo según el convenio colectivo, ficheros para la Seguridad Social y retenciones para el 111 y el 190. Cada pago lo confirma su equipo.
- Cierres y plazos, a la vista.Cierre de mes y de ejercicio preparados, y un calendario de plazos de toda su cartera. Un panel muestra quién no ha enviado papeles, qué plazo se acerca y quién lleva tres semanas en silencio.
- Un portal y un chat con su nombre.Sus clientes ven tareas, documentos, plazos y estado, y escriben por el portal, por correo o por WhatsApp. Cada consulta se sigue hasta cerrarla: lo habitual se responde solo, lo demás llega a su contable.
- Avisos a tiempo para sus clientes.Recordatorio de cada plazo con la lista de lo que hace falta, calendario de pagos, aviso si se acerca un mes justo de caja y seguimiento de las facturas pendientes de cobro.
- Su catálogo de servicios, trabajando.El sistema detecta en los datos cuándo un cliente podría necesitar otro servicio de su asesoría y se lo propone a su contable. La decisión es siempre de su equipo.
- Nosotros lo ponemos en marcha.Implantación a cargo de nuestro equipo. Su despacho no tiene que cambiar nada previamente.
Nosotros no presentamos ni firmamos nada. Eso sigue siendo suyo.
Su despacho.
Sus clientes.
Su criterio.
- Usted firma y presenta. Nosotros no enviamos nada a la Agencia Tributaria.
- Todo lo que se presenta, se paga o cierra un periodo lo confirma una persona de su equipo, sobre el contenido exacto.
- Los datos son suyos y de sus clientes. Firmamos el contrato de encargo del tratamiento antes de acceder.
- Sus clientes siguen siendo suyos: no trabajamos con ellos directamente ni durante el piloto ni en los dos años siguientes.
- Puede finalizar cualquier día, sin explicaciones ni penalización.
Una colaboración.
Con las cosas claras.
Esto no es un regalo y le decimos para qué nos sirve. El sistema tiene que aprender sobre trabajo real, no inventado. Por eso le pedimos cuatro cosas: usarlo con un grupo de 50 clientes; permiso para medir tiempos y errores antes y después; treinta minutos a la semana con su contable sénior para que las reglas sean correctas; y permiso para contar los resultados, sin el nombre de su asesoría si así lo prefiere.
Seis meses.
Paso a paso.
| Mes 1 | Conectamos el sistema y medimos la situación actual. Su equipo sigue como siempre. |
|---|---|
| Mes 2 | Trabajamos en paralelo sobre 50 clientes: el sistema y su equipo hacen el mismo trabajo y comparamos los resultados. |
| Meses 3–5 | Cada tarea pasa al sistema cliente por cliente, solo cuando las cifras demuestran que lo hace al menos tan bien como su equipo. Ajustamos las reglas cada semana. Presentar y pagar siguen siempre en manos de su equipo. |
| Mes 6 | Calculamos juntos tiempos, errores y resultados. Usted decide qué hacer. |
Somos una
empresa nueva.
Y no vamos a aparentar otra cosa. No tenemos cientos de clientes ni testimonios que enseñar. Tenemos un sistema que necesita práctica real y estamos dispuestos a invertir seis meses de trabajo de nuestro equipo.
Por eso buscamos cinco socios con los que construir el producto. Trabajaremos con su despacho para que el sistema responda a su forma de llevar las cuentas y atender a sus clientes.
Nuestro equipo de implantación.Seis meses de trabajo compartido.
Antes
de hablar.
¿Cuánto tiempo nos va a costar?
La implantación la hacemos nosotros. Al empezar, le pedimos una exportación de su programa (plan contable, terceros, saldos y al menos doce meses de histórico) y los extractos bancarios, y que nos indique quién revisa y quién firma. Después, necesitamos treinta minutos a la semana con su contable sénior para ajustar las reglas. La revisión de los resultados sigue en sus manos.
¿Por qué sin coste?
El sistema necesita práctica real. A cambio le pedimos el uso y la colaboración descritos arriba. Al terminar los seis meses, usted no se compromete a contratar nada.
¿Se enterarán mis clientes?
Sí, sus clientes deben ser informados. Le entregamos un texto de aviso ya preparado, que se envía con el nombre de su asesoría. Formalmente somos encargados del tratamiento, igual que su proveedor de software actual.
¿Dónde se tratan los datos?
En España y Chile: nuestro equipo trabaja con ellos desde allí. Los datos y los ficheros se alojan en la Unión Europea, en Alemania. Al modelo de lenguaje que nos ayuda a leer documentos solo le llegan datos seudonimizados.
¿Y si el sistema se equivoca?
Antes de presentar, una persona de su equipo confirma el contenido exacto. Si un error nuestro provoca una sanción, se la reembolsamos en los términos del acuerdo de piloto. Tenemos seguro.
Uso otro programa. ¿Podemos participar?
Escríbanos e indique cuál. Le diremos si podemos trabajar con él y también si todavía no lo integramos.
¿Quieren sustituir a mi equipo?
No. No hay que despedir a nadie. Se trata de que su gente esté con los clientes y no con los papeles.
Veinte minutos
de conversación.
Usted decide.
Nos cuenta cómo trabaja su asesoría. Vemos si el piloto encaja y resolvemos sus dudas. Sin compromiso de contratación.
Una conversación de 20 minutos.
Para entender su forma de trabajar.